Обеспечение роста рынка добавок к краскам и покрытиям: небольшое изменение с большим эффектом

В то время как отрасль пережила недавние потрясения, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на рынке добавок происходит тихая революция. В статье отраслевого журнала European Coatings отметили ключевые факторы, определяющие будущее добавок для лакокрасочных материалов, и предлагает взглянуть на отрасль, готовую к переменам.

После динамичного и сложного периода с 2020 года рынок лакокрасочных материалов еще не полностью успокоился, но на горизонте снова наступают лучшие времена для добавок. Даже если потенциал роста не является ни безопасным, ни большим, больше нет никаких признаков затянувшейся неопределенности.

В последние годы производители добавок столкнулись с различными проблемами. Как и в случае со всеми поставщиками сырья, к серьезным проблемам привели в основном глобальные вопросы: нехватка материалов, задержки в цепочке поставок, колебания спроса из-за пандемии Ковид-19 и, наконец, инфляция и нестабильность цен. Тем не менее, развитие мирового рынка лакокрасочных добавок внушает оптимизм: по данным института исследования рынка Frost & Sullivan, объем продаж в 2022 году составит около 9,8 млрд евро. Это можно приравнять к объему продаж, который составит примерно 2,5-3 миллиона тонн.

Наибольшая доля приходится на реологические добавки - 29 %, за ними следуют биоциды - 23,3 %. Особого внимания заслуживают продажи в Азиатско-Тихоокеанском экономическом регионе с долей 38,7 %, в то время как в Северной и Южной Америке и Европе наблюдается примерно одинаковый уровень продаж - 27 % и 23 % соответственно. По данным Frost & Sullivan, на долю трех крупнейших компаний приходится более четверти общего объема продаж: BASF, Dow Coating Materials и Evonik Industries (перечисленные в алфавитном порядке) - вот эти ведущие игроки рынка.

В перспективе рост около 5 %
Таким образом, важнейшие ключевые показатели демонстрируют значительный плюс по сравнению с 2020 годом, и в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее позитивное развитие рынка. Саундарья Гоуришанкар, старший отраслевой аналитик компании Frost & Sullivan, прогнозирует средний рост на 4,9 % в год до 2029 года. Ожидания разделяются не всеми. Д-р Штефан Мёсмер, руководитель бизнес-направления "Добавки для красок" компании Byk, указывает на ослабление спроса в секторе лакокрасочных и архитектурных покрытий: "Здесь снижение объемов на 10 % проявится в 2023 году". Однако у роста в последние годы есть причины, которые оправдывают позитивный прогноз. Отчасти их можно отнести к общим тенденциям, а отчасти - к трудностям последних лет.

Экологичность — на первом месте в списке желаний
Добавки составляют лишь небольшую часть рецептуры (3 - 5 %), но их использование имеет решающее значение для многих востребованных свойств. Они могут способствовать долговечности и улучшению эксплуатационных характеристик покрытия и, таким образом, напрямую влияют на критерий экологичности. Аналогичным образом, использование добавок может снизить энергозатраты при производстве и нанесении продукции. Все вышеперечисленные аспекты относятся к одной основной теме, и многие производители сообщают о схожих запросах потребителей. По словам Джеймса Рэпли, инженера по разработке продукции компании Microban International, рынок добавок для красок ориентирован на разработку менее токсичных и более экологичных химических веществ. Ромен Северак, глобальный технический руководитель компании Angus, подтверждает: "В сегодняшней сложной макроэкономической ситуации мы видим два фактора, определяющих рынок добавок для красок. Первый - это стоимость, а второй - экологичность". В компании Byk этот вопрос также является неотъемлемой частью каждого проекта НИОКР, говорит Мёсмер. "Экологически чистые добавки пользуются большим спросом у клиентов".

Деннис Мерк, менеджер бизнес-сегмента "Покрытия и строительная химия" компании Krahn Chemie, придерживается аналогичного мнения о приоритетах на рынке: "Спрос на экологически чистые и устойчивые краски и покрытия растет, что приводит к более широкому использованию добавок, снижающих воздействие на окружающую среду". С другой стороны, Моника Ламоратта, технический менеджер по применению красок и покрытий компании Lanxess, добавляет: "Биоциды страдают от того, что их классификация затрудняет устойчивое использование. Несмотря на эти трудности, очевидно, что продукты на водной основе имеют ограниченный срок службы без использования биоцидов. Их добавление не только продлевает срок службы самих красок, но и долговечность как внутренних, так и наружных красок".

Для Мерка инновации также означают устойчивые или поддерживаемые цифровыми технологиями бизнес-процессы в перспективе, и он делает акцент на целостности: "Вместе с поставщиками, партнерами и клиентами мы создаем устойчивые цепочки поставок в соответствии с "Зеленым курсом" ЕС. Именно поэтому такие услуги, как оценка жизненного цикла, уже прочно вошли в нашу корпоративную стратегию".

Ценовое давление ощущается повсеместно
Наряду с этим высокие цены занимают весь рынок и стимулируют разработку продуктов. Рэпли подчеркивает: "Стоимость, экологические проблемы, законодательство, инновации и дифференциация продукции - вот основные задачи, стоящие сегодня перед производителями добавок".

Эту оценку разделяют многие. "Добавки для красок предлагают уникальную ценность и универсальность для производителей, которые стремятся оптимизировать свои рецептуры и дозировку определенных ингредиентов, что в конечном итоге может помочь снизить общие затраты", - говорит Северак. Мерк заключает: "Когда сильное ценовое давление ощущается даже на эти "элитные" продукты, это особенно четко показывает, что рынок вынужден действовать".

Регулирование сдерживает и стимулирует
Еще одним неудобным фактором, стимулирующим инновации, является усиление регулирования многих продуктов. Ламоратта отмечает: "Текущая ситуация очень критична, поскольку биоциды, в частности, подвергаются все более жестким нормативным требованиям. Большая проблема для производителей биоцидов для лакокрасочной промышленности заключается в BPR - Положении о биоцидных продуктах". Однако для некоторых классов добавок нормативные требования также представляют собой возможность для поставщиков. Мёсмер говорит: "Вопросы регулирования являются важным фактором для разработки продукции. В дополнение к проблеме фтора все больше и больше сырья, которое, например, отвечает за отличную адгезию пигментов, классифицируется как SVHC, то есть "вещества, вызывающие очень сильное беспокойство", что означает необходимость разработки добавок с различными технологическими группами адгезии".

Универсальные свойства пользуются популярностью
Растущий спрос на "умные" или функциональные покрытия - еще один важный аспект развития. Производители добавок должны удовлетворять именно этот спрос, а значит, и сочетать функциональные и декоративные свойства. "Помимо экологичных аддитивных решений, большим спросом пользуются добавки для функциональных или "умных" покрытий с более длительным сроком службы. Особенно популярны добавки, повышающие устойчивость к царапинам и истиранию, матирующие и другие подобные свойства", - подчеркивает Мёсмер.

Северак продолжает, указывая на добавки, сочетающие в одном продукте различные свойства, такие как высокий блеск, буферный эффект pH, повышенная стабильность рецептуры и коррозионная стойкость. Он также сообщает о проекте по изучению катализатора в системах порошкового окрашивания и красок для стен в качестве химических поглотителей загрязнителей воздуха в помещении. "Тенденция к созданию функциональных покрытий - это то, что определенно влияет на нашу деятельность". Рэпли соглашается: "Эта тенденция оказывает большое влияние на то, что мы делаем. Вместо того чтобы просто иметь твердое и прочное покрытие, это же покрытие может быть, например, устойчивым к образованию пятен. Функциональные возможности, такие как защита от граффити или антимикробная защита, добавляют покрытию ценность".

Несмотря на то, что объем использования в общей рецептуре невелик, стремление к инновациям, ограниченные бюджеты и стремление к экологической устойчивости (с политическими требованиями или без) заставляют производителей красок и покрытий обращаться к производителям добавок. Именно здесь можно найти перспективные решения для разработки и совершенствования рецептур, что подчеркивает высокую значимость этого рынка. Таким образом, с экономической и технической точек зрения можно с оптимизмом смотреть в будущее.

Добавки: Совет для чтения
Водоразбавляемые системы занимают лидирующие позиции в стремлении лакокрасочной промышленности к экологически чистым и устойчивым решениям. Поскольку требования к экологичности и эксплуатационным характеристикам покрытий продолжают расти, добавки играют решающую роль в формировании будущего покрытий. Они не только защищают окружающую среду, сокращая использование органических растворителей, но и улучшают производственный процесс и эксплуатационные характеристики покрытий и красок.